Alex Kononov – Credify

О проекте

Credify — Австралийская компания которая помогает клиентам составить целостную картину текущих доходов, расходов и долговых обязательств. По результату формируется отчет, с возможными сценариями оптимизации кредитной нагрузки.

Раньше брокеры формировали отчеты вручную, теперь же компания решила создать систему, которая смогла бы автоматизировать эту задачу.

Задача

На основе переданных требований, мне нужно было спроектировать интерфейс разделов:

—

Админка управления кабинетами брокеров

—

Управление клиентами

—

Профайл клиента

—

Работа с долговыми сценариями

—

Дашборды и аналитика

Профиль клиента

Создание клиента

Клиентов можно экспортировать из СRM, либо добавить вручную через форму. Здесь заполняется минимально необходимая информация о главе домохозяйства.

Домохозяйство

На первом шаге добавляется информация о работающих и зависимых членах семьи.

Данные с банков

Для точной аналитики, можно подтянуть данные с банков, через сторонний сервис интеграции.

Доходы

По каждому работающему члену семьи заносятся доходы за год по категория. Налоговая ставка и список категорий, задают администратором.

Расходы

Расходы считаются по всей семье без разбивки.

Активы

Активы разделяются на защищенные и нет. По каждому типу активов администратор может задать дополнительные атрибуты.

Обязательства

В таблице займов, заполняется подробная информация по выплатам, процентной ставки и т.д.

Дашборд

На последнем шаге выводится дашборд по ключевым показателям. На диаграмме показывается общее благосостояние, которое выражается разницей между активами и долгами.

Сценарии

После заполнения профиля, брокер может смоделировать разные сценарии погашения долгов. В таблице и на графике сравнивается показатели AS IS и TO BE.

Навигация

Профайл состоит из семи шагов, которые брокеру нужно заполнить по очереди. В процессе заполнения возможны корректировки, поэтому важно дать возможность вернуться на уже заполненные шаги, при этом показывать прогресс.

Внизу — проработка вариантов навигации по профайлу.

Результат

Создал UI Kit. =>=>=.>.fa.sdf..dskfh.akdf.a/fh/afh/asdf/ahskdflflkjhasfd;jkhaddjl;asdffjkladfsf;jlkasdj;lkasd;jkljlfdsajkl;

Kononoff.alexey@gmail.com